01. Jorge Ben: O Telefone Tocou Novamente
02. Jackson do Pandeiro e Almira: Babalao
03. Africa Star: Mi Tambe é Hollandes
04. Milton Banana Trio: Cidade Vazia
05. Astrud Gilberto: (Take Me To) Aruanda
06. Elis Regina & Gilberto Gil: Ladeira De Preguica (live)
07. Jackson do Pandeiro: Eu sé Balanco
08. Gilberto Gil: Balafon
09. Jackson do Pandeiro e Almira: O Assunto e Berimbau
10. Geraldo Vespar: Lamento de Peneira
11. Gilberto Gil: Roda
12. Milton Nascimento & Lo Borges: Cravo e Canela
13. Jorge Ben: Velhos, Flores, Crianchinas e Cachorros
14. Djavan feat. Marianzinha: Nereci
15. Milton Nascimento & Lo Borges: Lilia
16. Airto Moreira: Ranana
17. Milton Nascimento: Os Escravos de Jó
18. Baden Powell, Vinicius de Moraes & Quarteto em Cy: Canto de Xangó
19. Arthur Verocai: Caboclo
20. 1% spot
21. Osibisa: Komfo (High Priest) (final minutes)
22. Santana: American Gypsy (final minutes)
23. Santana: Se a Cabo (final minutes) x 2
24. Santana: Carnaval
25. Santana: Gitano (final minutes)
26. Tito Puente: Para Los Rumbreros
27. Irakere: Bacalo Con Pan (live)
28. Sinto: Man On The Banks (final minutes)
29. Irakere: Chekere Son (final minutes)
30. Cesar Mariano & CIA: Futebol de Bar (Heavy Üsker Remix)
31. Henri Guédon: Vulcano
32. Snowboy and The Latin Section: A Night in Tunisia
33. Jimmy Sabater: Yroco
34. Los Salvajes del Ritmo: St John’s Guaguanco
35. Los Van Van: Llegue Llegue Guararey De Pastoria (final minutes)
36. Perez Prado: Caballo Negro

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